Os 5 melhores recursos do Cloze para uma gestão empresarial contínua

Como trabalhador autônomo, você lida regularmente com vários projetos de clientes diferentes. Com uma agenda lotada, ficar em contato com os clientes torna-se um desafio, mas é fundamental para se manter produtivo.

Não seria ótimo se um aplicativo baseado em IA pudesse exibir todas as atualizações em um só lugar, eliminar a necessidade de entrada de dados e lembrá-lo de forma proativa das reuniões com o cliente? Cloze, o software de CRM inteligente, faz tudo isso acontecer de forma confiável e eficiente.

O que é Cloze?

Cloze é um dos melhores CRMs que você pode tentar para agilizar a gestão do relacionamento com clientes e parceiros. Ele oferece muitos recursos de automação que aspirantes a freelancers e consultores podem utilizar para atingir seus objetivos de produtividade. Alguns dos melhores recursos que você pode experimentar são:

1. Integrar aplicativos de produtividade de terceiros

Freelancers muitas vezes precisam interagir usando vários aplicativos. Acontece quando diferentes clientes escolherão um número variado de

aplicativos para comunicação, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de projetos. Para integrar aplicativos de trabalho no Cloze:

1. Clique em Mais e então selecione Definições.
2. A partir de Definições, Clique em Contas conectadas.
3. Agora clique Adicionar para ver a lista de aplicativos disponíveis para sincronização.

Não se distraia com uma miríade de aplicativos. Conecte todas as contas de aplicativos ao conjunto Cloze on-line e mantenha o foco nos trabalhos produtivos do projeto. Aqui estão algumas tarefas que você pode realizar por meio do recurso de integração:

• OneDrive ou Dropbox ou Google Drive Sync: Cloze AI fará a varredura automaticamente de todos os seus contatos, clientes, parceiros, negócios e projetos para encontrar pastas correspondentes em sua conta do Dropbox. Os arquivos nessas pastas ficarão disponíveis em seu software online Cloze CRM. O Cloze também sincroniza com o Dropbox periodicamente para manter os arquivos atualizados ao seu alcance.

Relacionado: Dicas para cada usuário do Dropbox que deseja compartilhar um arquivo

• Slack Automation: Se você conectar sua conta do Slack ao Cloze, o Clozebot o ajudará a organizar tarefas, programações e agendas do Cloze no Slack.

Isso não é tudo. Cloze também pode destacar conversas, projetos, pessoas, negócios, etc., para sua linha do tempo com base nas mensagens do Slack.

2. Anotações e organização eficientes

Se você precisa fazer e organizar muitas anotações, o Cloze está aqui para ajudar. Da mesma forma, quando você precisa analisar muitas notas de clientes ou parceiros, o Cloze pode automatizar a tarefa para você. Você não precisa copiar e colar textos de um aplicativo para outro.

Cloze apresentará um painel de notas para você com marcas e menções de pessoas, clientes ou projetos. Para criar notas:

1. Clique no Compor ícone no canto superior direito do aplicativo da web Cloze.
2. Selecione Criar nota para começar.
3. Do mesmo cartão, você obterá muitas outras ferramentas, como Enviar correio, Registrar Reunião, Compartilhar postagem, Adicionar tarefasetc.

Cloze é compatível com a sincronização de muitos aplicativos de anotações, como OneNote e Evernote. Através Zappier, você também pode conectar outros aplicativos proeminentes de anotações.

3. E-mail marketing facilitado

O aplicativo Cloze elimina a necessidade de despesas extras em uma agência de marketing por e-mail. Você pode começar a alcançar clientes em potencial criando e-mails profissionais e perfeitos para impressionar os destinatários.

Você pode começar a compartilhar atualizações de projetos, enviar boletins informativos, promover eventos, etc., usando o Cloze automatizado modelos de email de marketing. Os e-mails que você cria no Cloze também são compatíveis com outros dispositivos, como smartphones, tablets e computadores desktop. Para criar e-mails de marketing:

1. Clique em Mais e então selecione Biblioteca de Modelos.
2. Agora clique em Emails de marketing e selecione qualquer formato.
3. Você verá quatro formatos: Newsletter - Marca, Newsletter - Pessoal, Simples - Marca e Simples - Pessoal.

4. Painel de visão geral da agenda do Cloze

Cloze Agenda guia irá mostrar todas as suas próximas reuniões, lembretes, tarefas, acompanhamentos, etc. Ao fazer login no aplicativo da web, você começará o dia na tela Cloze Agenda.

Ao contrário de sua caixa de entrada de e-mail, as listagens Cloze Agenda são baseadas em sua importância do que os remetentes. O Cloze AI continua escaneando suas caixas de entrada de e-mail e outros aplicativos conectados para mostrar a você a tarefa prioritária.

A seguir estão algumas das funções notáveis ​​que você encontrará na tela Cloze Agenda:

• Encontros: Você ficará atualizado sobre as reuniões de hoje, as reuniões concluídas e as próximas reuniões na seção Reuniões do Cloze Agenda tela.
• Aniversários e aniversários: Cloze continuará mostrando lembretes de aniversário em seu Agenda página. Ao ver isso, deslize para enviar desejos rapidamente.

Nas suas Agenda tela, você também encontrará Campos personalizados de data de aniversário para rastrear datas de contratos, renovações anuais, conquistas de marcos, etc.

• Próximas etapas e tarefas: Próximas etapas ajudam a gerenciar as tarefas do projeto, dividindo-as em listas concluídas e pendentes. O Cloze também enviará lembretes para você no Agenda para completar tarefas pendentes.

Quando você precisa concluir uma única tarefa de ação, pode marcar itens por-fazer para pessoas, negócios, empresas e projetos. O Cloze exibirá essas tarefas como Devido, Por vir, ou Vencidos Itens.

Quando você continua crescendo em seu projeto freelance e clientes, precisa gerenciar uma longa lista de contatos. O Cloze ajuda você a organizar sua lista de contatos de forma que você possa encontrar facilmente o contato certo.

Relacionado: Como adicionar e excluir contatos no Gmail

Além disso, a IA integrada do aplicativo Cloze exibe um quadro de contatos estruturado, dependendo de suas atividades. Cinco colunas, a saber Pista, Potencial, Ativo, Inativo, e Perdido, mostra uma visão holística de sua lista de contatos. Algumas visualizações especiais que o aplicativo Cloze oferece são:

• Visão Focada: A IA embutida do aplicativo distingue contatos de clientes, parceiros, clientes em potencial de familiares, amigos e colegas de trabalho.
• Pular pesquisa para envio de e-mail em massa: Você pode selecionar até 500 contatos para mala direta no aplicativo Cloze. Depois de enviar emails de marketing para o primeiro conjunto de endereços de email em massa, você pode usar o recurso Pular pesquisa para eliminar esse conjunto e enviar emails para o próximo lote de contatos em massa.

Preços do software Cloze

O software Cloze CRM oferece quatro níveis de planos de assinatura. Para freelancers e pequenas equipes, comece com o seguinte:

• O Cloze Pro para pessoas físicas custa US $ 19,99 por mês ou US $ 17 / mês (cobrado anualmente).
• O Business Silver para uma equipe de consultores ou uma pequena empresa custará US $ 24,99 por mês por usuário ou US $ 21 / mês / usuário (cobrado anualmente).

Experimente o software Cloze CRM para aumentar a produtividade

O Cloze pode ser uma ótima ferramenta para você ficar em contato com sua equipe se estiver trabalhando como freelance ou em uma pequena empresa de consultoria. Cloze torna mais fácil trabalhar com mais eficiência, eliminando a entrada de dados.

Como rastrear suas horas de trabalho freelance com o aplicativo oportuno

Timely é um aplicativo de rastreamento de tempo que mantém o controle de sua programação e registra como você gasta seu tempo. Veja como usá-lo!

Leia a seguir

Sobre o autor