Como construir um CRM simples em noção

Trabalhar em vendas, serviços ou marketing pode significar que você gasta muito tempo se comunicando com os clientes e possivelmente atualizando outras pessoas sobre suas contas mais recentes. Manter anotações organizadas é essencial para garantir que você fique em dia com as demandas do seu trabalho.

Um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou CRM, é uma ferramenta útil que você pode usar para inserir dados e notas da conta para si mesmo. Também é útil para manter sua equipe atualizada, para que todos estejam atualizados sobre o relacionamento com os clientes.

Neste artigo, mostraremos como criar um CRM simples usando o Notion.

Como construir um CRM no Notion: Introdução

Antes de começar a usar o seu CRM, você deve dedicar algum tempo para pensar nas informações que deseja exibir no banco de dados, bem como na página de perfil de cada cliente em potencial.

Graças à sua versatilidade, você pode criar uma coluna para rastrear praticamente qualquer coisa no Notion. No entanto, você também deve evitar incluir demais para evitar sobrecarregar seu CRM com campos vazios e informações triviais.

Alguns exemplos de itens a serem exibidos no banco de dados são:

• Nome ou ID do Cliente.
• Companhia ou o negócio se seus relacionamentos com clientes são de empresa para empresa.
• Status para mostrar onde eles estão na jornada do comprador.
• Prioridade para indicar o quão perto o cliente está do fechamento.
• Valor estimado para mostrar quanto vale a venda ou o contrato.
• Dono da conta para mostrar quem está lidando com o cliente.
• Data do contato, para que você possa ver rapidamente há quanto tempo você não fala com o cliente.
• Item específico para que você e sua equipe possam comunicar com eficácia em qual item o cliente está interessado para evitar sobreposições.

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Dentro da página de perfil do seu cliente, você pode exibir propriedades adicionais que não aparecem no banco de dados. Aqui, você desejará incluir campos para informações de contato e datas.

Pode ser tentador incluir aqui o máximo de informações possível devido à sua propriedades de banco de dados fáceis de usar no Notion. No entanto, você só deseja incluir campos que você e sua equipe preencherão a cada vez.

Abaixo desses campos e da seção de comentários, você incluirá notas, informações básicas e um histórico de suas interações com o cliente na área em branco da página.

Você pode até manter a página de perfil ativa quando estiver falando com o cliente para fazer anotações sobre o que está discutindo – ou inseri-las diretamente após a conversa, se isso for uma distração.

Personalize o modelo de CRM no Notion

Você pode criar um CRM do zero no Notion usando um banco de dados de tabela, mas já fez a maior parte do trabalho com seu CRM de vendas modelo. Para acessar este layout, selecione Modelos na parte inferior da barra lateral esquerda, e você o encontrará sob o Vendas menu suspenso.

Clicando Use este modelo irá criar uma nova página, que você pode nomear como quiser.

A seguir, vá para o Todos os registros no canto superior esquerdo do quadro e clique nele para alterá-lo para visualização de tabela - há muitos visualizações disponíveis para explorar no Notion. No entanto, a tabela é melhor para um CRM.

A equipe do Notion dedicou um tempo para preencher isso com conteúdo de demonstração para ajudá-lo a aprender como usá-lo. Para excluí-lo, basta clicar nos seis pontos à esquerda da linha e clicar em excluir no teclado. Alternativamente, você pode selecionar o excluir ação no menu da linha.

Para personalizar suas opções dentro do selecionar menus, clique na célula e comece a digitar para adicionar uma nova ou selecione os três pontos à direita da célula atual para alterá-la. Adicionando pessoas ao dono da conta coluna funciona da mesma forma. No entanto, você precisa garantir que está compartilhando o quadro com essa pessoa, para que ela possa vê-lo.

Você também pode criar colunas adicionais usando o símbolo de adição à direita de sua tabela e alterar o nome ou ocultar uma coluna clicando no título.

Um item útil a ser observado, quando você oculta uma coluna da tabela, o Notion ainda exibe as informações dentro das propriedades da página do cliente. O foco da tabela deve ser o status de suas contas, para que você possa obter uma visão geral rápida sem precisar clicar na página. Portanto, se você encontrar itens específicos que o distraiam, pode guardá-los facilmente.

Como manter seu CRM em noção

Especialmente se você estiver compartilhando seu CRM com outras pessoas, você quer garantir que está preenchendo cada coluna de forma consistente e adicionando suas notas imediatamente. As informações não são úteis para mais ninguém se estiverem em um bloco de rascunho em sua mesa, mas mesmo se você estiver trabalhando sozinho, poderá perdê-las ou perder tempo procurando por elas quando precisar.

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Você também quer ter certeza de que está atualizando as informações o mais rápido possível quando o status do contrato mudar ou seu cliente estiver mais perto de tomar uma decisão. Dessa forma, se alguém com quem você trabalha precisar entrar em contato com ele ou assumir a conta na próxima etapa, ele terá todas as informações necessárias sem que você precise explicar muito.

Se você quiser verificar rapidamente todas as suas contas com um status, prioridade, valor ou proprietário de conta específicos, você pode fazer isso criando um novo ordenar para sua mesa. Tudo que você precisa fazer é clicar ordenar acima da tabela e selecione como deseja agrupar os itens e em que ordem.

Além disso, à medida que você fecha contas, convém movê-las para um banco de dados diferente para obter informações do cliente, para que as informações não atrapalhem a tabela.

Mantenha notas excelentes com noção

Um CRM organizado é como ter um ajudante na comunicação com o cliente – um que ajuda você a se manter atualizado necessidades dos clientes e informa exatamente onde você parou a conversa, para que você possa retomá-la facilmente novamente.

Construir um no Notion é uma solução econômica, especialmente porque você pode compartilhá-lo com membros de sua equipe, que também podem acessar a ferramenta de gerenciamento de projetos gratuitamente.

Além disso, você pode manter outras listas no Notion para ajudá-lo a aumentar sua produtividade, como suas listas de tarefas, uma página de metas e muito mais. Graças à sua versatilidade, você realmente pode acompanhar qualquer coisa no Notion.

3 listas que você pode manter em mente para ajudar a aumentar a produtividade

Ao fazer essas listas no Notion, você pode evitar que suas ideias se percam e se tornem distrações. Aqui estão 3 páginas para manter em noção.

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