A análise de dados pode ajudá-lo a melhorar seus processos com métodos de geração de relatórios eficientes. Mas, às vezes, você precisa de mais do que apenas números em uma planilha para fazer seu ponto. Então, por que não usar ferramentas de visualização de dados como painéis interativos?

Eles podem ajudar a relatar campanhas, aumentar conversões, análises e muito mais. Neste artigo, mostraremos como criar um painel interativo com um exemplo e também forneceremos dicas para criar belos painéis no Excel.

1. Organize seus dados de origem e crie um layout

Um painel bem projetado é uma poderosa ferramenta de relatórios que pode ajudá-lo a visualizar e comunicar seus dados. A primeira etapa é garantir que seus dados estejam livres de erros e devidamente organizados em linhas e colunas com cabeçalhos apropriados.

Você pode usar painéis em qualquer setor, mas eles são especialmente úteis em finanças, vendas e marketing.

Ao projetar um painel, lembre-se de que deve ser fácil para os usuários finais navegarem. O próximo passo é decidir o tipo de layout com base nas informações que precisam ser exibidas.

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Para nosso exemplo, vamos criar um painel que mostre as seguintes informações em uma planilha:

  • Células A3 - T5: Status do Projeto
  • Células A7-T16: Visão geral e finanças do projeto.
  • Células A15- U25: Progresso do projeto e Mapa de calor.

Crie uma nova planilha do Excel denominada "Painel". É aqui que você criará seu painel adicionando elementos. Usar estilos de texto e fontes que se alinhem com a voz, o tom e a personalidade da sua marca também é uma boa ideia.

2. Crie tabelas dinâmicas para organizar seus dados

A tabela dinâmica facilita a organização de seus dados no Excel em grupos. Você pode usar a ferramenta para contar, somar, multiplicar valores e executar várias ações nesses grupos.

Para demonstrar como esses painéis interativos realmente funcionam, criaremos um painel interativo "Projetos freelancers" como exemplo.

Você precisará organizar seus dados em um formato tabular. Para fazer isso, use o atalho de teclado CTRL+T e selecione os dados. Para esse propósito, nossos dados de origem serão mais ou menos assim:

  1. Depois de concluído, abra uma nova planilha e rotule-a como Tabela Dinâmica.
  2. Dentro da planilha, criaremos uma tabela dinâmica acessando o Inserir opção na faixa de opções. Selecione o intervalo de dados para sua tabela.
  3. Agora é hora de escolher os campos para sua tabela dinâmica.
  4. Seguindo nosso exemplo acima, selecione os campos—Tarefa, nome do gerente, datas de início e término do projeto, duração, dias até a conclusão, Progresso, etc. para seus rótulos de linha.
  5. Para os rótulos das colunas, atribua valores orçados e reais
  6. Depois que os dados aparecerem em sua planilha, organize-os em um formato tabular. Para fazer isso, vá para a seção de layout em Design > Layout do relatório, e selecione Mostrar em forma tabular nas opções suspensas.
  7. Desagrupe os dados clicando com o botão direito do mouse nos campos de dados. Você também precisará desativar os subtotais. Para isso, dirija-se ao Guia Design > Subtotais > Não mostrar subtotais. Agora, sua Tabela Dinâmica ficaria assim:
  8. Para escolher uma cor de Tabela Dinâmica, vá para o Guia Design > Estilos de tabela dinâmica.
  9. Desative os cabeçalhos recolhíveis indo para Análise de Tabela Dinâmica > Mostrar (canto extremo direito). Desligue o +/- Botões.
  10. Para organizar melhor seus dados, acesse Design > Layout do relatório > Repetir todos os rótulos de itens.

3. Aplicar Fórmulas Apropriadas

É crucial garantir que você esteja usando as fórmulas corretas, caso contrário, seus dados serão imprecisos e enganosos.

Para nosso exemplo, vamos começar contando o número de projetos em diferentes categorias — iniciados, em andamento ou concluídos. Para fazer isso, precisaremos usar o CONT.SE e COUNTIFS funções.

  1. Crie um novo "cálculos" planilha para trabalhar com fórmulas e gráficos enquanto cria seu painel.
  2. Insira o status dos projetos ("Trabalho em andamento", "Projetos ativos restantes", "Concluído antes da data de vencimento" e "Concluído") em linhas consecutivas, conforme mostrado abaixo.
  3. A seguir, selecione o Progresso (%) coluna em sua tabela dinâmica. O número total de tarefas resulta em 32.
  4. Usando a(s) função(ões) CONT.SE(S), você pode calcular o número de projetos categorizados nos subtítulos da seguinte forma.
  5. Dependendo da natureza dos projetos para os quais você está usando filtros, certifique-se de incluir as colunas de dados apropriadas em sua planilha de tabela dinâmica - para projetos ativos, faz sentido usar o Progresso coluna, enquanto para projetos cancelados, use a coluna Cancelado.

4. Use elementos visuais, tabelas e gráficos

Com a ajuda de fórmulas apropriadas e formatação visual, você pode criar tabelas ou gráficos significativos que o ajudam a entender melhor seus dados. Neste exemplo, vamos tentar adicionar um gráfico para projetos concluídos; siga os passos listados abaixo:

  1. Na planilha de Cálculos, observe a célula B7 conforme mostrado acima.
  2. Para plotar seu gráfico, comece selecionando as células D7 e E7.
  3. Em seguida, vá para Inserir > Todos os Gráficos > Gráfico Sunburst ou Donut.
  4. Quando o gráfico aparecer, clique no botão mais (+) símbolo à direita para acessar as opções de formatação. Escolher Elementos do gráfico como você deseja.
  5. Clique em diferentes partes do gráfico para exibir as opções de formatação, como Formatar séries de dados, área de plotagem, etc. Usando estes; você pode personalizar facilmente as cores, títulos, bordas e outros atributos do seu gráfico.
  6. Feito isso, você pode copiar e colar o gráfico na parte superior do painel e alinhá-lo adequadamente.

Para as demais linhas, selecione os dados desejados na cálculos planilha e repita o processo acima para quaisquer outras tabelas ou gráficos que deseja incluir.

5. Adicionar configurações e guias interativas

Você pode adicionar facilmente elementos como mapas de calor, ícones, segmentações e barras de rolagem ao seu painel para torná-lo mais interessante, informativo e envolvente para o seu público. Vamos dar uma olhada em alguns deles.

Inserir Slicers para Interatividade

Slicers são guias curtas que permitem filtrar os dados em seu painel em tempo real. Veja como adicioná-los ao seu painel:

  1. Selecione as células que contêm seus dados.
  2. Navegue até o Guia Inserir > Filtros > Segmentação de dados.
  3. Escolha o tipo de fatiador que deseja no menu suspenso e clique em OK.
  4. Para alinhá-los horizontalmente, clique no botão Seção de botões em uma guia separada do Slicer. Você também pode deixá-los como estão, dependendo de como deseja que seu painel fique.

Para nosso painel, adicionaremos segmentações para os títulos—Gerentes e Projetos. Veja como fazer isso:

  1. Selecione os dados em seu cálculos planilha e selecione essas opções no menu suspenso.
  2. Em seguida, você precisará vincular segmentações às suas tabelas dinâmicas. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse no cortador e clique em Conexões de relatório.
  3. Na caixa de diálogo que aparece, selecione todas as tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos e clique em OK.

As barras de rolagem permitem visualizar dados atualizados, o que é útil se você estiver observando algo que está mudando com o tempo.

  1. Para adicionar uma barra de rolagem, vá para o Desenvolvedor aba. Lembre-se de que essa opção não está habilitada por padrão.
  2. Para ativar a guia Desenvolvedor, vá para Arquivo > Opções > Personalizar faixa de opções.
  3. Debaixo de Principal guia, verifique o Desenvolvedor caixa.
  4. Para inserir a barra de rolagem, vá para o Guia Desenvolvedor > Inserir > Controles de formulário. Passe o mouse sobre as opções e selecione o Barra de rolagem.
  5. Arraste-o e coloque-o na linha ou coluna de sua escolha em seu Painel

Adicionar uma guia de visão geral rápida (projeto)

Para obter uma visão rápida dos detalhes do projeto, você pode importar os dados da Tabela Dinâmica para o seu painel. Estaremos usando a função INDEX, conforme mostrado abaixo. Nossa matriz de dados consiste nas células B8 a K40 na guia Tabela Dinâmica.

Para trazer os dados de nossa tabela dinâmica, vamos inserir a função:

=ÍNDICE('Tabelas Dinâmicas'!$B$8:$K$40,'Tabelas Dinâmicas'!$B$6 + LINHAS(Painel!$A$13:F17)-1,COLUNAS(Painel!$A$13:F17))

Agora, nosso painel se parece com isto:

Aplicar formatação condicional

Agora que criamos uma guia rápida de visão geral do projeto, talvez você queira destacar as porcentagens de atualização do projeto. você pode facilmente usar formatação condicional para aplicar escalas de cores ou barras de dados para fazer isso. Isso permitirá que você veja rapidamente quais projetos estão concluídos e quais precisam de mais trabalho.

Aqui, usamos uma escala de três cores para destacar o andamento de projetos individuais, conforme mostrado abaixo:

Adicionar mapas de calor para visualizar valores entre datas

Heatmaps são ferramentas de visualização que podem ser úteis para destacar padrões em seus dados. Por exemplo, você pode usar um mapa de calor para mostrar o número de vezes que os visitantes clicaram em diferentes partes da sua página da web.

Primeiro, você precisará criar uma tabela com os dados que deseja ver mapeados. Em nosso exemplo, calculamos a contagem do projeto entre duas datas usando a função COUNTIFS, conforme mostrado abaixo.

Você pode usar a formatação condicional para aplicar regras a diferentes partes da tabela. O painel concluído ficaria assim:

Painéis interativos do Excel: analise e comunique as principais métricas

Os painéis do Excel são uma ótima maneira de visualizar dados e esperamos que este guia possa ajudá-lo a criar um específico para suas necessidades. Interativas e dinâmicas, essas ferramentas úteis podem auxiliar os tomadores de decisão em uma análise rápida e fácil de dados relevantes.

Com apenas uma ou duas pitadas de criatividade, as planilhas do Excel podem ir muito além do normal e você pode criar algo realmente atraente e apresentável.