Os profissionais de negócios contam com o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para registrar tudo relacionado a um cliente. Esse banco de dados os ajuda a consultar rapidamente quem precisa ser atendido ou acompanhado e todas as informações relacionadas a eles, para que a empresa e o cliente mantenham um relacionamento saudável. O mesmo conceito agora é cada vez mais popular para uso privado de indivíduos na forma de aplicativos pessoais de CRM.
Algumas pessoas são naturalmente boas em manter contato com familiares e amigos, enquanto outras precisam de um empurrãozinho. Esses aplicativos de CRM pessoais ajudarão você a gerenciar seus contatos para saber quanto tempo se passou desde a última vez que você falou, exibir qualquer informação sobre seus chats ou seus detalhes pessoais e lembrá-lo quando for a hora de entrar em contato com eles.
1. Dex (Web, Android, iOS): Aplicativo de CRM pessoal mais poderoso
Dex é o aplicativo de CRM pessoal mais poderoso, importando contatos de todos os seus diferentes bancos de dados sociais para organizar relacionamentos. Ele também se integra ao Gmail e ao Google Agenda para atualizar os contatos mais recentes e as próximas reuniões. A versão gratuita permite gerenciar apenas 100 contatos, mas é boa o suficiente para entender como tudo funcionará.
Cada cartão de contato contém uma tonelada de informações sobre a pessoa, como todos os detalhes de contato e links de perfil social, contatos relacionados, descrição, notas adicionadas por você e assim por diante. Você pode definir com que frequência deseja entrar em contato com cada indivíduo e receber lembretes quando chegar a hora.
Você pode adicionar contatos a diferentes grupos e adicionar tags personalizadas para poder filtrá-los ou classificá-los rapidamente na barra lateral. A exibição legal do mapa permite que você veja onde todos os seus contatos estão em um mapa global. A extensão do navegador também facilita a adição de qualquer perfil online ao seu Dex com apenas alguns cliques.
O painel "Today" do Dex é sua principal fonte de gerenciamento de relacionamentos. Ele informará sobre aniversários e outras datas importantes, reuniões futuras e com quem você interagirá, além de lembretes sobre quem você deve contatar. Quando você conhecer alguém, vá para a Linha do tempo para adicioná-la como uma interação, completa com notas, data e tipo de reunião.
Esta é apenas a ponta do iceberg com Dex. A versão premium oferece recursos interessantes, como sincronizar com o LinkedIn para que os contatos sejam atualizados automaticamente ou adicionar campos personalizados aos cartões de contato para criar seus próprios tipos de filtros.
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A maioria dos aplicativos de CRM pessoais limita quantos contatos ou relacionamentos você pode gerenciar na versão gratuita. O Mogul vai contra a tendência, permitindo que você adicione e gerencie pessoas ilimitadas gratuitamente. No entanto, você precisará pagar pela versão premium se quiser que lembretes automáticos entrem em contato com eles.
O Mogul é fantástico como um banco de dados de CRM pessoal para gerenciar informações sobre seus contatos. Você pode classificá-los em grupos e visualizar rapidamente as listas filtradas. É fácil registrar as interações com as pessoas e você também pode ver uma linha do tempo de todas as suas interações. A tabela principal oferece uma visão geral de quem e quando você falou.
Gostaríamos de observar especialmente dois dos melhores recursos do Mogul: pesquisa e privacidade. O Mogul pesquisa todo o texto em seus contatos e notas em um instante, permitindo que você encontre rapidamente exatamente quem está procurando ou quando usou um determinado termo pela última vez. E o aplicativo oferece criptografia de ponta a ponta para garantir que todos esses dados pessoais sejam mantidos privados apenas para você.
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3. enseada (Android, iOS): mantenha contato com amigos e salve todas as informações no telefone
Hoje, qualquer pessoa com quem você tenha um relacionamento pessoal é um contato no seu telefone. Covve ajuda você a gerenciar relacionamentos com esses contatos de seu telefone sem usar sistemas complicados em um desktop.
Depois que o Covve importar todos os seus contatos, você poderá começar a adicionar alguns deles aos seus "relacionamentos". É melhor pratique não adicionar todos os contatos aqui, mas apenas gerenciar aqueles com quem você deseja interagir e construir uma melhor conexão.
Para cada contato, você pode definir com que frequência deseja manter contato, e o Covve o lembrará automaticamente quando você passar desse período. Você também pode adicionar quais interações teve na última vez em que falou ou se encontrou e salvar todas as informações pertinentes sobre elas que deseja lembrar. Covve também recupera os aniversários desses relacionamentos e define lembretes automáticos para desejá-los.
Nas configurações do aplicativo, o Covve inclui alguns recursos adicionais para facilitar a rede. Você encontrará modelos de e-mail profissional para networking e atualização, uma ferramenta para criar um cartão de visita digital que você pode compartilhar rapidamente e as últimas notícias pertinentes aos seus relacionamentos de gerenciamento.
A versão gratuita do Covve permite gerenciar 20 relacionamentos, obter 20 lembretes automáticos, adicionar 20 notas e registros de atividades e definir 20 tags. A versão gratuita remove todas as restrições.
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4. TinyBlu (Web): CRM pessoal mais simples para desktop e celular
TinyBlu é um sistema manual de gerenciamento de relacionamento pessoal que não importa dados automaticamente. No entanto, vale a pena mencionar porque é totalmente gratuito, permite adicionar contatos ilimitados e é um aplicativo da web para que você possa usá-lo em qualquer dispositivo e atualizar seus relacionamentos de qualquer lugar.
Cada contato no TinyBlu é chamado de Lifeline. Cada Lifeline recebe três cores atribuídas a eles: verde, amarelo e vermelho, com base em quanto tempo se passou desde a última vez que você se conectou. Você pode definir quando a cor muda e torná-la diferente para cada contato. Portanto, no painel principal, você verá uma caixa verde, amarela ou vermelha ao lado de cada Lifeline, informando com quem você precisa entrar em contato rapidamente. Você também pode configurar o TinyBlu para lembrá-lo com um e-mail quando um contato ficar vermelho.
Ao se conectar com um contato, você pode atualizar o perfil dele com a atividade que realizou, a data, quaisquer observações adicionais e, se houver outros contatos, você os encontrou. Todas essas informações aparecem em uma linha do tempo organizada quando você clica no perfil do Lifeline. Linhas de vida também podem ser adicionadas a grupos para facilitar o gerenciamento.
5. Notion Personal CRM (Noção): Banco de Dados Personalizável de Relacionamentos Pessoais
Se nenhuma das ferramentas pessoais de CRM acima mencionadas atender às suas necessidades, experimente o Jeff Su's modelo de noção grátis para um banco de dados de seus relacionamentos pessoais. Depois de duplicar o modelo em sua própria noção, você pode personalizá-lo como quiser, adicionando ou excluindo elementos de acordo com suas necessidades.
Mesmo assim, o modelo básico é ótimo para gerenciar relacionamentos. Su recomenda dividir seus contatos em dois tipos: aqueles com quem você precisa gerenciar um relacionamento e VIPs. Para contatos regulares, você adicionará o nome, o relacionamento com você, aniversários, o setor ao qual pertencem e localização. Como você pode se conectar a uma pessoa de várias maneiras, a guia de relacionamentos permite várias tags.
Para qualquer contato VIP, você pode adicionar detalhes adicionais, como quando você o contatou pela última vez e sobre o que você falou. Se já se passaram mais de três meses desde o último contato, o modelo atribuirá automaticamente um "Entre em contato!" status como uma notificação para entrar em contato. Se você clicar em um contato VIP, o perfil dele pode conter muitas informações adicionais, como detalhes pessoais, modos de contato preferidos, notas sobre interações anteriores e muito mais.
Su oferece algumas dicas excelentes em seu vídeo sobre como gerenciar e usar esse CRM pessoal, como conselhos valiosos para manter seus VIPs baixos. Ao podar os VIPs de acordo com seus objetivos atuais, é mais provável que você mantenha e atualize os dados e acompanhe as interações.
Quando você pressiona o botão Curtir na postagem de um amigo ou deixa um comentário estranho de vez em quando, isso não é "ficar em toque." A mídia social distorceu nosso senso de quais são as verdadeiras conexões humanas, e é importante aprender a manter aqueles.
Use esses aplicativos pessoais de CRM para descobrir com quem você realmente deseja se manter conectado ativamente e fazer o acompanhamento para que isso aconteça. Para construir conexões significativas, você deve se esforçar por meio de reuniões presenciais, ligações ou videochamadas e até mesmo atividades. Não sucumba à opção fácil de uma interação rápida nas redes sociais.
